Гупи поет, Багха танцует (1969)

Иногда встречаются чудаки, готовые посвятить свою жизнь тому призванию, к которому совершенно не имеют таланта. Гупи и Багха с рождения абсолютно лишены музыкальных способностей. Однако эта мелочь не мешает первому выводить фальшивые рулады, а второму - бездарно бить в барабан, не ощущая ритма. Оба горе-музыканта с позором изгнаны из родных поселений. Некоторое время друзья скитаются по свету, пока случайно не сводят знакомство с королем призраков, наделенным магической силой. Волшебник помогает товарищам обрести вожделенную возможность петь и лихо управляться с громким инструментом. В качестве приятного бонуса он дарит приятелям туфли-скороходы и уникальный дар добывать еду и напитки, хлопая в ладоши.

Счастливчики решают испытать судьбу, приняв участие в турнире искусств государства Шунди. В королевстве они с удивлением обнаруживают всех жителей неспособными говорить, а бывший добрый сосед Халла собирается совершить вторжение.